ก่อนที่จะเดินไปบอกคนอื่นๆว่า “บริษัทเรากำลังจะเตรียมตัวเข้าตลาดฯ แล้วน่ะ” ท่านควรรู้เรื่องเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน และ มุมมองและกระบวนการ การเตรียมตัวIPO นั้น มีอะไรบ้าง
มีเหตุผล มีเหตุปัจจัยมากมาย ที่ทำให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ คิดจะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ยกระดับธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้สภาวะความกดดัน ประเด็นปัญหา เพื่อให้ธุรกิจของตัวเองนั้นเจริญเติบโตอย่างยั่งยื่น
- ผู้ประกอบการบางรายก็มองเห็นศักยภาพของบริษัทตัวเอง เห็นศักยภาพของทีมงาน เห็นยอดขายที่สูงมากขึ้น เห็นยอดกำไรที่สูงมากขึ้น ก็อยากคิดจะต่อยอดสิ่งเหล่านี้ ให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในแนวหน้า
- ผู้ประกอบการบางรายก็ประสบปัญหาด้านการขาดสภาพคล่อง ด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการลงทุนขยายธุรกิจขยายสาขา สายป่านในการดำเนินธุรกิจกำลังจะหมดไป ในขณะที่ธุรกิจมีความสามารถในการทำกำไรที่สูงอยู่
- ผู้ประกอบการบางราย ก็ต้องการความมีชื่อเสียง มีอำนาจบารมี มีความมีระดับชั้น เช่นเดียวกันกับคู่ค้าที่เป็นบริษัทมหาชน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเจรจาต่อรอง ในการเป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตร ที่มีศักดิ์และศรี ที่ใกล้เคียงกัน หรือเหนือกว่า
- ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจกงสี หัวหน้าครอบครัวบางรายเมื่อเริ่มแก่เฒ่า เมื่อเริ่มทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้เหมือนเดิม ก็อยากจะให้มีตัวตายตัวแทน มี Successor มีระบบงานมีทีมงานทำงานกันเป็นทีม หรือแม้กระทั่งการมีปัญหาในการแบ่งมรดก การให้มรดกแก่ลูกหลานสืบทอดธุรกิจ ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะทำอย่างไร
- ผู้ประกอบการหนุ่มใหญ่ไฟแรง เหลือบมองไปเห็นเพื่อนๆที่เติบโตมาด้วยกัน เริ่มทำธุรกิจด้วยกัน พวกเขาเติบโตเจริญก้าวหน้าไปไกลมาก ก็เริ่มคิดว่า ตัวเราก็สามารถทำให้ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้ได้
- ผู้ประกอบการบางรายกำลังเหนื่อยล้า มีสิ่งที่ต้องจัดการรอบด้าน อยากจะให้มีมืออาชีพมาช่วยบริหารงาน ให้มีระบบงาน ให้มีเครื่องมือในการบริหารงาน
- ผู้ประกอบการหลายๆราย ก็คิดหน้าคิดหลัง ว่าตัวเราเองจะทำอย่างไร จะทำอย่างไรให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ยาวนาน ให้ถึงรุ่นลูก รู่นหลาน รุ่นเหลน ได้
แล้วจะเข้าไปยังไง? จะเข้าไปอย่างไร? จะทำอย่างไร? จะศึกษาข้อมูลจากไหน? จะปรึกษาใคร?
จะประเมินดูว่ากิจการ หรือ บริษัท มีความเหมาะสมหรือไม่ จะดูอย่างไร?
จะมีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง? จะต้องแก้ไขอย่างไร?
มีชุดคำถาม 2 ชุดคำถามใหญ่ เพื่อช่วยผู้ให้ประกอบการได้ทำการประเมินศักยภาพ รับรู้ประเด็นปัญหา และ มองเห็นความพร้อมของตัวเอง ในการเตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ชุดคำถามที่หนึ่ง เป็นชุดคำถาม เพื่อประเมินในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจ ความเหมาะสม ความพร้อม และความตั้งใจของบริษัทในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ชุดคำถามที่สอง เพื่อพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆของบริษัท ในช่วงการเตรียมตัว IPO
เริ่มกับ ชุดคำถามแรก เป็นชุดคำถาม ประเมินในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจ ความเหมาะสม ความพร้อม และความตั้งใจของบริษัทในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบริษัทในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Public Life) บริษัทควรเข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทมหาชน บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่างไร?
เจ้าของกิจการและ ผู้บริหารของบริษัท “บริษัท” ได้ทำความเข้าใจและรับทราบ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างดีแล้วหรือไม่?
บริษัทต้องการเงินทุน ต้องการ การระดมทุนจากตลาดทุน ในการพัฒนาและขยายธุรกิจ ใช่หรือไม่?
บริษัทได้พิจารณาทางเลือกในการระดมทุนในแต่ละทางเลือกแล้วหรือไม่ อย่างไร?
บริษัทได้พิจารณาข้อดี ข้อเสีย ในการเตรียมความพร้อม IPO เพื่อเข้าเป็นบริษัทมหาชน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วหรือไม่?
ในการเตรียมความพร้อม IPO เพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของบริษัท ใช่หรือไม่?
บริษัทรู้จัก คุ้นเค้ยกับตลาดทุนในการระดมทุนในแต่ละตลาดทุน ที่เป็นตลาดแรก (IPO) และ ตลาดรอง SET, MAI, SME-PO/LIVE Exchange (การเปลี่ยนมือระหว่างผู้ถือหลักทรัพย์) แล้วหรือไม่?
บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆในการเตรียมความพร้อม IPO แล้วหรือไม่ อย่างไร?
บริษัทมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการในรูปแบบบริษัทมหาชน หรือเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่างไร?
บริษัทมีความพร้อมและยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลของบริษัท แบบ 56-1 รายงานประจำไตรมาส รายงานประจำปี รายการระหว่างกัน การเปิดเผยข้อมูลและผลประโยชน์ของผู้บริหารและกรรมการ ให้แก่สาธารณชนรับทราบหรือไม่? บริษัทยินดีที่จะถูกซักถาม ตรวจสอบ จาก Stakeholder หรือไม่?
ถ้าหากเจ้าของกิจการมีบัญชีสองชุด บริษัทมีความพร้อมและยินดีที่จะปฎิบัติตามกฎหมายภาษีอากรอย่างถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร?
บริษัท มีแผนธุรกิจ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน มี Value และ Story ที่น่าดึงดูด ที่จะทำให้นักลงทุนมีความสนใจ หรือไม่ อย่างไร?
ธุรกิจของบริษัทกำลังอยู่ใน Life Cycle ที่เจริญเติบโตเต็มที่ และพร้อมให้ผู้บริหารมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาบริหารงานให้เติบโตยิ่งขึ้น แทนเจ้าของกิจการ ใช่หรือไม่ อย่างไร? บริษัทปล่อยวาง ละวางได้ ใช่ หรือ ไม่ อย่างไร?
สำหรับธุรกิจที่มีลักษณะ”กงสี” บริษัทต้องการ transform บริษัท เพื่อสร้างระบบบริหารทรัพย์สินธุรกิจ ระบบการบริหารงาน แบ่งหุ้นให้ลูกหลาน ทำธรรมนูญครอบครัว เพื่อความยั่งยืน ใช่หรือไม่ อย่างไร?
เมื่อท่านได้ทำการประเมินศักยภาพ รับรู้ประเด็นปัญหา ข้างต้นแล้ว และ ท่านมีความตั้งใจในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มาพิจารณาชุดคำถามชุดที่สอง
ชุดคำถามที่สอง พิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆของบริษัท ในช่วงการเตรียมตัว IPO, Pre-IPO Preparation Process ซึ่งหากบริษัทมีความต้องการเป็นบริษัทมหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียน บริษัทมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด
- บริษัทมี Business Plan, Business Model ที่จะพัฒนาเพื่อเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ในแต่ละปี ในระยะยาว อย่างไร?
- บริษัทได้ประเมินธุรกิจของบริษัท การดำเนินงาน ระบบการบริหารจัดการ Wealth, Valuation ของบริษัทในเบื้องต้นอย่างไร?
- บริษัทมีแผนในการลงทุนอย่างไร บริษัทต้องการเม็ดเงินจากการระดมทุนในการพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เท่าไหร่?
- โครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างขององค์กร มีความเรียบง่าย หรือ ยุ่งยาก มีความสลับซับซ้อน อย่างไร?
- บริษัทมีทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property, IP) ในการดำเนินธุรกิจ (ถ้ามี) และทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือไม่?
- บริษัทได้มีการใช้ทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการในการบริหารกิจการของบริษัท หรือไม่ อย่างไร? ได้มีการคิดค่าบริการ อย่างไร?
- บริษัทมี Resource มีทีมงานและมีผู้เชียวชาญที่เหมาะสมในการเตรียมความพร้อม IPO แล้วหรือไม่?
- บริษัทมีโครงสร้างผู้บริหารและคณะกรรมการที่เหมาะสมหรือไม่? บริษัทมีทีมผู้บริหารที่มีศักยภาพ มีคณะกรรมการ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทหรือไม่?
- บริษัทมีความพร้อมและยินดีให้มีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่?
- ข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมรับการตรวจสอบ หรือไม่?
- บริษัทได้พิจารณาผลกระทบทางด้านภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล แล้วหรือไม่ อย่างไร?
- บริษัทมีแผนในการบริหาร Wealth ของบริษัทและผู้ถือหุ้น แล้วหรือไม่ อย่างไร?
- บริษัทได้มีการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ในการเตรียมตัว IPO แล้วหรือไม่ อย่างไร?
- บริษัทมีความพร้อมและยินดีให้ Financial Advisor (FA), External Auditor (EA), Internal Auditor (IA), Lawyer เข้าดำเนินการตรวจสอบ หรือ Due Diligence หรือไม่อย่างไร?
- บริษัทมีความพร้อมด้าน ข้อมูล เอกสารทางการเงิน ต่างๆ รองรับการเข้าดำเนินการตรวจสอบหรือ Due Diligence ของ FA, EA, IA, Lawyer แล้ว หรือไม่ อย่างไร?
- บริษัทได้วางแผนกำหนด ช่วงเวลา ในการยื่นขอจดทะเบียน, IPO Filing, เพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้อย่างไร?
- บริษัทได้วางแผนกำหนด ช่วงเวลา ในการเตรียมความพร้อม IPO การทดสอบความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้อย่างไร? (บริษัทต้องทดสอบความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างน้อย 3-4 ไตรมาส ก่อนการ IPO Filing)
- บริษัทได้วางแผน ติดต่อ หรือว่าจ้าง Financial Advisor (FA), External Auditor (EA), Internal Auditor (IA), Lawyer, Underwriter, PR ในการเตรียมความพร้อม IPO แล้ว หรือไม่ อย่างไร?
- บริษัทได้วางแผน รับมือ กับการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องงานและเรื่องคน ที่จะเกิดขึ้น อย่างไร?
- บริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์ตลาดทุนอย่างไร? คาดหวังราคาหุ้นจากตลาดทุนอย่างไร?
การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นเป้าหมายของหลักของท่านหรือไม่
ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม อย่างไร
ท่านมีทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจท่านกี่เส้นทางเลือก
ท่านเท่านั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบ ว่าบริษัทของท่าน ธุรกิจของท่าน จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยวิธีใด ด้วยปัจจัยใด ด้วยเส้นทางใด
Powered by Oasis Advisory, IPO Advisory and Service
